ÉQUIPE PEPIN DUBE
Gestion privée de patrimoine c’est :
Être disponible, humain et à l’écoute afin de comprendre ce qui compte vraiment pour vous.
Prendre en charge vos enjeux financiers afin de vous accompagner vous et vos proches à travers le temps en offrant des solutions adaptées à la complexité de votre patrimoine.
À propos de nous :
Nos services de gestion de patrimoine vous permettent d’obtenir une vision claire des situations même les plus complexes, afin de maximiser l’impact de votre patrimoine aujourd’hui et pour les années à venir.
Nos clients comprennent qu’il faut une équipe pour réussir; c’est pourquoi ils privilégient une approche collaborative pour satisfaire leurs besoins en gestion de patrimoine. Ils ont pris l’habitude de s’attendre à des solutions sur mesure.
Équipe Pepin Dubé collabore avec une équipe d’experts en fiscalité, successions, assurance et planification financière avancée afin d’élaborer un plan financier complet adapté à vos besoins. Au fur et à mesure des changements dans votre vie, notre équipe mobilisera ses connaissances et son expérience pour vous aider à envisager l’avenir en toute confiance grâce à des solutions efficaces.
Grâce à notre approche rigoureuse et éprouvée, nous sommes depuis longtemps reconnus pour la conception et la gestion de solutions complètes à l’intention des particuliers et des familles fortunés. Qu’importe que vous souhaitiez nous confier entièrement la gestion de vos actifs ou jouer un rôle plus actif dans votre portefeuille, votre plan financier sera créé sur mesure en fonction de vos besoins propres
L’Équipe Pepin Dubé
Gestion privée de patrimoine c’est aussi :
Nous offrons un «Family Office»
afin de prendre soin de ceux qui comptent pour vous.
d’expériences cumulés en planification financière et optimisation fiscale
14 ans
de conférences sur la fiscalité, à destination spécifique des professionnels et entrepreneurs
clients
satisfaits que nous avons accompagnés au fil des années
Notre expertise :
- Gestion de complexité fiscale : maîtrisez les structures fiscales pour minimiser vos charges.
- Protection des actifs : des mesures efficaces sont prises pour protéger vos actifs des litiges, créanciers et de tout risque potentiel.
- Diversification des investissements : réduire les risques et valoriser le fruit de votre travail nécessite une connaissance approfondie des différents marchés et classes d’actifs.
- Gestion des risques : vous couvrir contre les fluctuations du marché et les imprévus économiques ne s’improvise pas !
- Maintien de la liquidité : maintenir vos opérations courantes et ménager des opportunités d’investissement est l’un des défis que nous relevons pour vous.
- Planification de la retraite : vos actifs, même abondants, peuvent fondre rapidement à cause de mauvais choix. Vous assurer un revenu stable et suffisant à votre train de vie est notre priorité.
- Planification successorale : avoir l’esprit tranquille et mettre votre famille à l’abri. Transmettre efficacement le résultat du travail de votre vie.
d’un profil financier compatible avec notre expertise.
L’équipe Pepin Dubé
ALEXANDRE DUBÉ
Associé, planificateur financier
JONATHAN PEPIN
Associé, planificateur financier
ALISON SHERPING
Coordonnatrice expérience client et marketing
CLAUDIA LIZOTTE
Adjointe administrative
Nos experts régionaux
PASCAL POIRIER
Courtier hypothécaire
MANUEL PRUDHOMME
FRANCIS BLOUIN
Ils parlent de leur expérience
avec notre équipe
Claude Thibault, MD
J’ai alors réalisé tout le dynamiste et la ferveur de ces gens passionnés et j’ai alors compris que mes intérêts seraient pris à cœur(…). Les stratégies nombreuses et diversifiées afin d’augmenter la valeur de mon portefeuille et diminuer mon fardeau fiscal ont été plus que fructueuses.
Louis Dumont, Ingénieur MBA
J’ai rencontré Jonathan lors d’une présentation il y a de cela 10 ans. Préalablement (..) j’effectuais ma propre gestion de portefeuille et les résultats étaient mitigés. Avec l’aide de son équipe dynamique, Jonathan a su sécuriser ma situation financière avec brio.
Hugo Desbiens, Propriétaire d’entreprise
Si vous voulez une équipe de travailleurs acharnés qui ont à cœur vos finances, qui que vous soyez et peu importe votre statut, ils seront là pour vous. Ce sera certainement la meilleure décision de toute votre vie.
Comment fonctionne l’analyse de votre situation ?
DécouvreZ les opportunités cachées et les prochaines actions à prendre pour avoir votre retraite de rêve
1. Première entrevue
Un planificateur financier analyse gratuitement votre situation fiscale personnelle et corporative.
En présentiel ou en visio-conférence, nous faisons l’état de votre situation et de vos attentes.
Nos recommandations.2
A partir de ces éléments, nous formulons les remarques et recommandations adaptées à votre situation actuelle
- Nous intégrons les objectifs que vous souhaitez atteindre pour vous, votre famille et votre entreprise
3. Recevez votre analyse
Nous vous transmettons gratuitement le rapport de notre analyse, que vous pourrez parcourir à loisir.
- Vous pourrez utiliser ces éléments pour poursuivre votre stratégie, ou nous en confier la réalisation.
* Les termes et hypothèses mentionnés ci-haut ne sont pas garantis. Chaque situation est unique. Une analyse de votre situation financière est nécessaire et le cas échéant, cette analyse peut donner lieu à des résultats qui peuvent être davantage significatifs ou moins élevés selon votre situation.